Uma comédia dramática animada experimental, produzida, escrita, realizada, animada e narrada por Don Hertzfeldt. O filme divide-se em três capítulos, e segue a história de Bill que se debate com problemas de memória, visões e outros sintomas de uma doença neurológica desconhecida. Com um sentido de humor desarmante e uma humanidade pulsante e reflexões filosóficas profundas Hertzfeldt, naquela que é a sua primeira longa-metragem, consegue a proeza de ter este seu trabalho considerado um dos melhores filmes de animação dos últimos 50 anos por muita da crítica internacional. Um obra única onde cada linha foi desenhada à mão por Hertzfeldt e combinada com várias técnicas e abordagens. Desde a fotografia, a manipulações com a câmara, live-action e desenho sobre a película. Alguns dos efeitos utilizados claramente inspirados em Stan Brakhage, uma das mais importantes figuras do cinema experimental. Provavelmente o mais independente dos animadores disponibilizou-nos para esta sessão uma nova versão remasterizada.
