Saleem é um palestiniano que vive na Jerusalém oriental. Sarah é israelita e gere um café do lado ocidental. Apesar de serem ambos casados – ela com um coronel do exército israelita, ele com uma jovem com quem está prestes a ter um filho –, apaixonam-se perdidamente. Ao darem largas àquela paixão, colocam-se numa posição de grande risco, não apenas pelas óbvias questões de ordem moral e religiosa, mas também pela carga política que alguns querem atribuir à sua ligação.
