O veterano Arnaud Desplachin, surpreende-nos imediatamente com Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg e Mathieu Amalric, um elenco de luxo, neste seu filme dentro de um filme. Ismaël é um cineasta que se prepara para realizar um filme sobre um diplomata atípico inspirado no seu irmão. Apesar de ter conseguido estabelecer um relacionamento duradouro com Sylvia, Ismaël vive ainda traumatizado pelo súbito desaparecimento da mulher, Carlotta, há mais de 20 anos. Entretanto, a reaparição de Carlotta abala não só o relacionamento de Ismaël e Sylvia, como a própria estabilidade. Uma mulher amada, a memória de uma melhor desaparecida e um amigo endiabrado. São estes os fragmentos com o espectador terá que lidar.
