A vida de Paco (Fernando Alves Pinto Paco), um jovem estudante de São Paulo, Brasil, desmorona-se com a morte da mãe e o fim de um sonho de ser actor. Anos 90. Sem perspectiva de vida num Brasil tomado pelo caos em plena era Collor, Paco decide deixar o Brasil e aceita levar um objecto contrabandeado para Lisboa. Lá, conhece Alex (Fernanda Torres), o amor e o perigo da morte…