Mário, um miúdo de oito anos, vive de pedir esmolas no paraíso turístico da Madeira. É ainda noite quando acorda. Ele sustenta a família, agora que o pai morreu e a mãe aguarda uma operação no hospital. Quando for grande, quer ser pescador de baleias.
A anteceder esta sessão será exibida ainda a curta-metragem: “A Extraordinária Aventura do Zeca” (1938) de Adolfo Coelho. No que respeita o paradeiro de materiais conhecidos, desta curta, subsiste apenas a banda de imagem. Um miúdo tem um boneco chamado Zeca. Este vai de barco até à Ilha da Madeira, onde encontra a Rainha das Bananas. Uma Aranha gigante deixa-lhe uma mensagem, de que ela é uma impostora. A Rainha fica furiosa e ordena um torneio, durante o qual se prova que as Bananas da Madeira são as mais nutritivas e valentes.
