Na cidade ribeirinha de Kutaisi, Geórgia, o amor de verão e a febre da Copa do Mundo estão no ar. Depois de se encontrarem algumas vezes por acaso, os planos da farmacêutica Lisa e do jogador de futebol Giorgi para se encontrarem no dia seguinte são frustrados quando acordam magicamente transformados, sem forma de se reconhecerem. Esta fábula romântica repleta de realismo mágico é um exemplar perfeito do brilhantismo do cinema europeu contemporâneo.
